Ver el detalle de una liquidación de obra social

¿Para qué sirve esta pantalla?

Objetivo: saber qué incluye una liquidación, en qué estado está y cuánto queda por cobrar.

Cómo se usa, paso a paso

1. Entrá a «Facturación y honorarios › Facturación › Liquidaciones de OS».
2. Acotá el listado con «Obra social», «Estado», «Vencimiento» o el rango «Desde» y «Hasta», y tocá la lupa.

3. En la fila que buscás, tocá el ojo de la columna «Acciones».

   

4. Arriba leés el estado y la fecha de emisión en «General», los datos fiscales en «Cabecera fiscal» y el número, el vencimiento y el total en «Comprobante asociado».

5. En «Totales por alícuota» ves cómo se reparte el importe entre exento, 10,50 % y 21,00 %.

6. En «Comprobantes relacionados» está la factura y las notas de crédito o débito que se le sumaron.

   

7. Para verlo práctica por práctica, tocá «Mostrar detalles» en «Detalle de prácticas facturadas».

Cómo sabés cuánto falta cobrar: al pie de «Comprobantes relacionados», el «Saldo cobrable (FC + ND − NC)».

Qué significa cada parte

• «Prefactura»: la liquidación está armada pero todavía no se emitió el comprobante.
• «Facturada»: ya tiene comprobante emitido y entra al circuito de cobranza.
• «Lista para imputar» e «Imputada»: la liquidación está en condiciones de aplicarse contra la cuenta de la obra social, o ya se aplicó.

Casos y excepciones

Lo que muestra cada tarjeta

• «General»: el estado, la fecha de emisión y el comentario, si alguien cargó uno.
• «Cabecera fiscal»: la razón social, el CUIT, la condición impositiva y el domicilio con los que salió el comprobante.
• «Comprobante asociado»: el número de factura, su fecha, el vencimiento y el total.

Si algún dato fiscal está mal, se corrige en la ficha de la obra social antes de volver a emitir: el comprobante ya emitido conserva los datos con los que salió.

Si esto no resolvió

Si el saldo cobrable no coincide con lo que la obra social dice deber, escribinos con el número de liquidación y el período y lo revisamos con vos.

Próximo paso

Los cobros que vayas registrando quedan en «Finanzas › Tesorería › Cobros realizados a obra social».

Avisos y mensajes frecuentes

• «Saldo cobrable (FC + ND − NC)»: no es un aviso sino el renglón de cierre de «Comprobantes relacionados». Suma la factura y las notas de débito, y resta las de crédito.
• «Prefactura» en la columna «Estado» del listado: esa liquidación todavía no tiene comprobante, por eso la columna «Nro factura» aparece vacía.
• «Vto.» debajo de la fecha, en el listado: la fecha de vencimiento del comprobante. Sirve para ordenar qué reclamar primero.

Pantallas relacionadas

• Remesas
• Emitir liquidación OS
• Registrar cobro a obra social
• Cobros realizados a obra social
• Ctas. Ctes. Obras Sociales

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¿Cuánto me debe la obra social por esta liquidación?

El «Saldo cobrable (FC + ND − NC)», al pie de «Comprobantes relacionados». Ya tiene descontadas las notas de crédito y sumadas las de débito.

La liquidación no tiene número de factura.

Está en estado «Prefactura»: se armó pero todavía no se emitió el comprobante.

¿Cómo le mando a la obra social el respaldo de lo facturado?

Con «Generar PDF completo Liq. OS» o «Generar ZIP completo Liq. OS», dentro de «Detalle de prácticas facturadas». Si sólo necesitás parte, tildá esas filas y usá las opciones «según selección».

¿Dónde veo qué prácticas entraron y de qué paciente?

En «Detalle de prácticas facturadas», tocando «Mostrar detalles». Cada fila trae el profesional, la fecha, el número de orden, el paciente, la práctica y el importe.

Emití la factura con un dato fiscal equivocado.

Los datos fiscales salen de la ficha de la obra social y el comprobante emitido los conserva. Corregí la ficha y, si el comprobante ya no sirve, usá «Anular factura» y volvé a emitir.